STEP01
お問い合わせ・課題の共有
業種、取引内容、対象のお客様、現在の審査や決済の流れをうかがいます。導入の可否を判断するために、どの場面で何を確認したいかを整理します。
おうかがい・ご案内すること
- 業種・取引内容
- 対象のお客様（個人・法人）
- 現在の審査・決済の流れ
この段階で決めること
- 確認したい場面の整理
- 課題の共有
- トップ
- 導入の流れ
導入の流れご相談から運用開始まで、
ご相談から運用開始まで、
4つのステップ。
まずは、現在の取引と確認業務についてお聞かせください。具体的な利用条件を確認しながら、一緒に導入を進めます。検討段階でのご相談も歓迎しています。
4 Steps
導入までのステップ
STEP02
適用条件・料金プランの確認
利用できる取引やカードの条件、確認・決済の方法、貴社に合う料金プラン（ライト／スタンダード）などをご案内します。管理画面の機能や必要な連携についても、この段階で確認します。
おうかがい・ご案内すること
- 利用できる取引・カードの条件
- 確認・決済の方法
- 料金プラン
この段階で決めること
- 管理画面の機能・操作方法
- 既存システムとの連携の要否
STEP03
お申し込み・運用の準備
所定のお手続きを進め、確認する金額や決済のタイミング、お客様への説明を整理します。社内で担当する部署や、例外時の対応も決めておきます。
おうかがい・ご案内すること
- 所定のお手続き
- 確認金額・決済タイミングの決定
この段階で決めること
- お客様への説明内容
- 担当部署・例外時の対応
STEP04
与信確認・決済の運用開始
管理画面から、確認したい金額を入力して与信チェックを開始します。カード会社とはAPIで連携済みのため、結果はその場で確認でき、取引に応じて決済へ進みます。開始までの期間は、導入条件や準備内容によって異なります。
おうかがい・ご案内すること
- 管理画面での与信チェック
- 結果の確認・決済
この段階で決めること
- 運用開始後のご相談
※ 開始までの期間は、導入条件や準備内容によって異なります。
Workflow design
導入前に整理すると、
運用がもっと分かりやすくなります。
現在の業務を確認し、与信ダイレクトをどこに組み込むかを一緒に検討します。
| 確認するポイント | 整理したい内容 | 目指す状態 |
|---|---|---|
| 確認のタイミング | 申込時・契約前・提供前のどこで照会するか | 担当者が迷わず次の工程へ進める |
| 確認する金額 | 管理画面で自由に設定できるため、どの取引に対して、いくらで確認するかの基準 | 社内基準とカード確認の目的がそろう |
| 決済のタイミング | 承認後、いつ売上を確定するか | 確認と請求の関係を説明できる |
| 例外時の対応 | 承認されなかった・キャンセル・変更時にどう案内するか | お客様への対応方針がそろう |
Checklist
ご相談の前に、
確認してみましょう。
次の情報があると、ご相談がスムーズです。分かる項目にチェックを入れてみてください。
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※ まだ整理できていない項目があっても、ご相談いただけます。チェック内容は送信されません。
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貴社の取引に合う与信確認を、
一緒に考えます。
「自社の取引で使えるか知りたい」「まだ検討の途中」という段階でも大丈夫です。現在の確認方法やお困りごとをお聞かせください。